1.Gilberto Gil–.Miserere Nóbis.3:42
2.Caetano Veloso–.Coração Materno.4:15
3.Os Mutantes–.Panis Et Circenses.3:33
4.Nara Leão–.Lindonéia.2:13
5.Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa, Os Mutantes–.Parque Industrial.3:16
6.Gilberto Gil–.Geléia Geral.3:42
7.Gal Costa, Gilberto Gil–.Baby.3:31
8.Caetano Veloso, Gilberto Gil–.Três Caravelas (Las Três Carabelas).3:06
9.Caetano Veloso–.Enquanto Seu Lobo Não Vem.2:31
10.Gal Costa–.Mamãe, Coragem.2:29
11.Gilberto Gil–.Bat Macumba.2:33
12.Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Os Mutantes–.Hino Do Senhor Do Bonfim.3:38