Lado A
Elis Regina & Jair Rodrigues.Pot-Pourri.
1a.Introdução.
1b.Samba De Mudar.
1c.Não Me Diga Adeus.
1d.Volta Por Cima.
1e.O Neguinho E A Senhorita.
1f.E Daí?.
1g.Samba De Mudar.
1h.Enquanto A Tristeza Não Vem.
1i.Carnaval.
1j.Na Ginga Do Samba.
1k.Guarda A Sandália Dela.
1l.Samba De Mudar.
2.Elis Regina–.Canto De Ossanha
3.Jair Rodrigues–.Tristeza
4.Elis Regina–.Tristeza Que Se Foi
5.Jair Rodrigues–.São Salvador, Bahia

Lado B
1.Elis Regina & Jair Rodrigues–.Louvação
2.Elis Regina–.Upa, Negrinho
3.Jair Rodrigues–.Mascarada / Sonho De Um Carnaval
4.Elis Regina–.Amor Até O Fim
5.Jair Rodrigues–.Santuário Do Morro